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TOMBSTONES
UTE GNA II Geração de Energia S.A
R$ 3.930.000.000
Financiamento de longo prazo com o BNDES para a construção da UTE GNA II, usina térmica a gás natural com 1,7GW localizada no Porto do Açu
Assessor Financeiro
2022
Ceiba Energy LP
R$ 301.000.000
Assessor da Ceiba Energy LP na aquisição de 100% da participação na Breitener Energética S.A.
Assessor Financeiro
2021
UTE GNA I Geração de Energia S.A
R$ 1.800.000.000
1ª Emissão de Debêntures de infraestrutura da UTE GNA I, usina térmica a gás natural com 1,3GW de potência instalada
Assessor Financeiro
2021
EDP Energias do Brasil S.A.
R$ 423.155.000
Ganhador do lote 1 do Leilão de Transmissão Aneel 01/2021: LT 230 kV Abunã (RO) – Rio Branco (AC) e Subestação Tucumã 230/69 kV
Assessor Financeiro Exclusivo
2021
Gás Natural Açu Ltda
Não Divulgado
Assessoria Financeira para a Prumo na venda de 33% de participação nas usinas GNA 1 e GNA 2 à SPIC, além de um compromisso de investimento da companhia chinesa
Assessor Financeiro Sell Side
2021
Porto do Açu Operações S.A.
R$ 5.155.000.000
Reestruturação e reperfilamento dos financiamentos de BNDES
Repasse e Debêntures da Porto do Açu Operações
Assessor Financeiro Exclusivo2020
Ibitu Energia S.A.
R$ 400.000.000
Emissão de Debênture (CVM 476) para a solução de financiamento do Parque Eólico Caldeirão Grande Energia (“Emissor”), subsidiária da Ibitu Energia
Assessor Financeiro
2020
Echoenergia Participações S.A.
205,8 MW
Assessoria econômico-financeira
e negociação comercial
para o Complexo Serra do Mel 2
na obtenção de contratos energia no mercado livre
Assessor Financeiro
2019
SE Vineyards Transmissão de Energia S.A.
R$ 250.000.000
Emissão de debêntures
de infraestrutura com prazo
total de 24 anos para concessão de transmissão de energia do Lote 10 do Leilão Aneel 05/2016
Assessor Financeiro Exclusivo2019
Prumo Participações e Investimentos S.A.
US$ 350.000.000
Emissão de 144ª / Reg S Senior Notes, com vencimento em Dez/2031 para terminal portuário dedicado de minério de ferro
Assessor Financeiro
2019
EDP Energias do Brasil S.A.
R$ 800.000.000
Emissão de Debentures de Infraestrutura (Lei 12.431) para financiar a construção da Linha de Transmissão – Lote 18 do leilão 05/2016 da Aneel
Assessor Financeiro Exclusivo
2019
EDP Energias do Brasil S.A.
R$ 252.055.557
Financiamento de Longo Prazo com o BNB para a construção da Linha de Transmissão – Lote 7 do leilão 05/2016 da Aneel
Assessor Financeiro Exclusivo
2019
Gás Natural Açu Ltda
US$ 288.000.000
Assessor da Gás Natural Açu no financiamento de longo prazo do IFC para a UTE GNA I, usina térmica de 1,3GW, localizada no Porto do Açu
Assessor Financeiro
2019
Gás Natural Açu Ltda
R$ 1.762.000.000
Assessor da Gás Natural Açu no financiamento de longo prazo do BNDES para a UTE GNA I, usina térmica de 1,3GW, localizada no Porto do Açu
Assessor Financeiro
2018
EDP Energias do Brasil S.A.
R$ 124.500.000
Financiamento de Longo Prazo com o BNB para a construção da Linha de Transmissão – Lote 11 do leilão 05/2016 da Aneel
Assessor Financeiro Exclusivo
2018
EDP Energias do Brasil S.A.
R$ 1.200.000.000
Emissão de Debentures de Infraestrutura (Lei 12.431) para financiar a construção da Linha de Transmissão – Lote 21 do leilão 05/2016 da Aneel
Assessor Financeiro Exclusivo
2018
Prumo Logística S.A.
R$ 4.500.000.000
Assessor da Gás Natural Açu
no Leilão de Energia A-6
para a construção da UTE GNA 2,
uma UTE de GNL de 1,7GW
Assessor Financeiro
2017
Prumo Logística S.A.
Não Divulgado
Assessor da Prumo na criação de Joint Venture com a Siemens e BP para construção de duas UTEs de aproximadamente 3,0GW
Assessor Financeiro
2017
Renova Energia S.A.
Não Divulgado
Venda do Projeto Umburanas, composto por 22 geradores eólicos, totalizando 605 MW, para a Engie Brasil
Assessor Financeiro
2017
Renova Energia S.A.
R$ 600.000.000
Venda do Projeto de Alto Sertão II, composto por 15 geradores eólicos, totalizando 386 MW, para a AES Tietê por R$600 mm
Assessor Financeiro
2017
EDP Energias do Brasil S.A.
R$ 116.046.000
Ganhador do Lote 24 do Leilão de Transmissão Aneel 03/2015 (2a Etapa): LT Linhares 2 – São Mateus 2
(230 kV)
Assessor Financeiro
2016
Energias Renováveis do Brasil
R$ 73.000.000
Aquisição de fatia controladora na ERB pelo Grupo MDC
Assessor Financeiro
2015
CS Participações
R$ 267.000.000
Assessor financeiro no Leilão ANEEL A-5 de 2015 para a Usina Hidrelétrica Tibagi (36MW)
Assessor Financeiro
2015
Bolognesi Energia
R$ 5.900.000.000
Assessor financeiro no Leilão Aneel A-5 de 2014 para a UTE Rio Grande (1.238MW) e UTE Novo Tempo (1.238MW)
Assessor Financeiro Exclusivo
2014
Voltalia Energia do Brasil S.A.
Não Divulgado
Assessor da Voltalia na Venda da fatia de 49% do Complexo Eólico São Miguel do Gostoso (108MW) para a Copel
Assessor Financeiro Exclusivo
2014
OAS Soluções Ambientais
R$ 1.100.000.000
Assessoria Financeira na licitação da SAAE para o PPP de serviço de esgotamento sanitário em Guarulhos
Assessor Financeiro Exclusivo
2014
GranEnergia
US$ 155.000.000
Empréstimo Sênior na modalidade Project Finance para a Floatel Cidade de Araruama
Assessor Financeiro Exclusivo
2014
BTG Pactual Oil & Gás S.A.
US$ 852.000.000
Assessor do BTG Pactual na aquisição de 50% de Joint Venture de Abastecimento Offshore de Navios com abastecimento em águas profundas
Assessor Financeiro
2013
Companhia Energética Potiguar
R$ 38.000.000
Assessor da Global Participações em Energia S.A. na aquisição de 20% de participação da Companhia Energética Potiguar
Assessor Financeiro
2013
Prumo Logística S.A.
R$ 812.866.900
Renovação do Empréstimo Ponte de 3 anos
Assessor Financeiro
2013
Prumo Logística S.A.
R$ 900.000.000
Empréstimo Ponte Estruturado
Assessor Financeiro
2013
Prumo Logística S.A.
R$ 1.300.000.000
Aporte de Capital do EIG
Assessor Financeiro
2013
Salvador Eólica S.A.
R$ 580.000.000
Financiamento do BNDES para 9 parques eólicos localizados na Bahia
Assessor Financeiro
2011
PCHs Autódromo & Boa Fé
R$ 160.000.000
Financiamento do BNDES para 2 PCHs (48 MW)
Assessor Financeiro
2011
Projeto Asa Branca I-V
R$ 60.000.000
Empréstimo Ponte Estruturado para 5 Parques Eólicos (150 MW)
Assessor Financeiro
2011
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