GNA 1: Financiamento de Projeto de Energia & Infraestrutura do ano no Brasil
GNA 1: Financiamento de Projeto de Energia & Infraestrutura do ano no Brasil
Lakeshore Partners é o assessor financeiro da Gás Natural Açu (“GNA”), uma “Joint Venture” entre Prumo, Siemens e BP, responsável pela UTE GNA I
O projeto UTE GNA I é uma usina termelétrica de 1,3GW em construção e entrará em operação em Janeiro de 2021. O CAPEX total é de aproximadamente R$4,5 bilhões
O financiamento de longo prazo é uma estrutura de múltiplas fontes composta por um total de cerca de R$ 2.600 milhões em dívida do BNDES/KfW/Euler Hermes/IFC
Dentre as fontes de financiamento estão BNDES, IFC e uma estrutura original de uma ECA (Euler Hermes) emitindo uma cobertura de garantia de crédito em reais para obter financiamento em moeda local
Nosso trabalho de três anos envolveu um projeto pioneiro de greenfield com uma estrutura financeira complexa e inovadora para o mercado brasileiro que pode ser replicada em vários outros casos no setor de energia
Escopo da Lakeshore no Projeto
Identificação, desenvolvimento e negociação das potenciais fontes de financiamento para o Projeto
Estruturação completa do pacote de financiamento com participação de diferentes fontes (BNDES, KfW, IPEX, IFC e Euler Hermes)
Assessoria no processo de due diligence e aprovação de todas as partes envolvidas no Projeto
Assessoria na negociação e fechamento dos documentos finais, junto com os assessores legais do Projeto